Náš Proces
Nebudeme vám lichotit — správa peněz na důchod není věda. Ale pojďte s námi a vidíte, že to vůbec není strašidelné. Našimi rukama prošlo 340 rodin. Každou jsme pojali jinak, protože každý máte jinou budoucnost. Tady u nás se nemlčíte a neposílají vás někam jinam.
Pojďme se poznat
Sedneme si na kávu. Povíte nám, jak to teď máte. Jaké máte stavy, co vás trápí, kam chcete dojít. Bez formálních formulářů. Prostě posloucháme.
Analyzujeme realitu
Podíváme se na všechny vaše účty 401(k), IRA, všechno. Vidíme, kde si neodpověděli poplatky, kde jste mohli mít lepší výnosy. Řekneme vám číslo — kolik byste mohli mít za 15 let.
Stavíme plán
Nejde jen o peníze. Jde o to, jak chcete žít za 20 let. Přidáme sem vaše sny, vaše riziko, vaši rodinu. Napíšeme to tak, aby to bylo jasné i druhý čtvrtletí.
Táhneme to za vás
Děláme zbytečné papíry, kontaktujeme finanční instituce, řešíme přesuny fondů. Vy si užíváte weekend. Nám to trvá včetně čekání na odpovědi 17 až 25 dní.
Hlídáme to spolu
Rok jde dál. My se podíváme, jak se vaše portfolio chová. Někdy změníme směr. Sometimes zůstaneme v klidu. Voláme vám bez smlouvy.
Rozumíme vám pořád
Život se mění. Dostali jste dědictví. Změní se vaše plat. Už máte děti doma. Pojďme znovu. Plán se dá mít živý jen když ho občas otočíme.
Proč tento proces funguje
- ✓ Nebuďte sám — máte na to člověka, který vám sedí vedle
- ✓ Najděte peníze, které vám prostě leží — často až 8 procent více za rok
- ✓ Spáte v klidu — víte, kam to jde a proč
- ✓ Máte čas na věci, které vás baví — nás zajímá nudná papírovna
Pojďte na schůzku
Pozvedněte si telefon. Nebo napište. Sedneme si a podíváme se na to spolu. Bez zavazujících smluv, jen upřímný rozhovor.
Kontaktujte nás